Megismerjük egymást és átbeszéljük, hogy mely területeken tudok segíteni. Átnézzük a meglévő szerződéseket. Meghatározzuk az együttműködés részleteit. Vázoljuk az elérendő célokat.

A felmért igények alapján piackutatás és ajánlatok bekérése történik. Most a bankok és biztosítók versenyeznek az ügyfelekért! Megkeressük az elérhető kedvezményeket és kihasználjuk az akciókat.

Az ajánlatok bemutatása és átbeszélése után (külön hangsúlyt fektetve a kisbetűkre is) hagyok időt átgondolni is. A megalapozott döntés meghozása után pedig intézem az adminisztrációt és megkötjük a szerződéseket! Portfólióban dolgozom, így ha szeretnéd, akkor a már meglévő szerződéseidet is át tudom venni!

Az együttműködés igazából innen kezdődik csak igazán! Évfordulókor újra ránézünk, hogy van-e lehetőség vagy szükséges-e változtatni. Esetleges káresemény bekövetkezésekor természetesen a kár-ügyintézésben is részt veszek. Amikor pedig változik az élethelyzet, új igények merülnek fel: állok rendelkezésedre, megoldjuk!